אודותינו
החזון שלנו
מאז 1988 אנו פועלים באופן מקצועי מתוך יושר ואחריות תוך יחס אישי ללקוחותינו בסינרגיה ובכבוד הדדי.
טובת הלקוח קודמת לכל.
מובילות
אנו גאים להיות חלק מ-MDRT, ארגון בינלאומי של מתכננים פיננסיים בכירים מ-72 מדינות בעולם.
חברות בארגון זה מעידה על מקצועיות ושירות בסטנדרטים גבוהים.
החברות ב-MDRT היא תוצאה של המחויבות שלנו למצוינות והיא תעודת כבוד לכל משרד תכנון פיננסי למשפחה.
כתוצאה מכך נפתחו לנו דלתות לעולם ידע חדש, למוטיבציה, למקצועיות ולמערכות יחסים עם קולגות מקצועיות מכל העולם.
תרומה לקהילה
אנו מאמינים, כחלק מתפיסת החיים האישית והעסקית שלנו, שאנחנו מחויבים לתרום לקהילה.
במשך עשרות שנים תרמנו ועודנו תורמים באימוץ חיילים בודדים, תאטרון עדות מהשואה - לספר כדי לחיות, קרן רמון, קשר ותרומה למחלקות ילדים חולי סרטן, תרומה למעון נשים מוכות, פידל - עמותה לחינוך ושילוב חברתי, שולחן עגול ועוד.
גם בזכות לקוחותינו התאפשרה לנו תרומה זו